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??廣州市住建局在2026年2月25日的高質量發(fā)展大會上明確提出，今年將力爭完成城市更新投資2200億元，并系統性開放智能建造全場景應用，從土地出讓源頭全面推進建筑工業(yè)化。此舉標志著廣州的城市發(fā)展模式從“規(guī)模擴張”向“內涵提效”邁出關鍵一步。

??我們認為，此次政策發(fā)布釋放了三個關鍵信號：1）城市更新仍是廣州穩(wěn)定房地產投資、優(yōu)化住房結構的主力軍，投資體量巨大；2）智能建造已從企業(yè)端的“選修課”上升為政府主導的“必修課”，產業(yè)鏈將迎來結構性重塑；3）對“好房子”的定義正從建筑質量延伸至全生命周期的智能化管理。

??一、投資體量與政策路徑：城市更新進入“深水區(qū)”攻堅

??廣州明確2026年城市更新投資目標高達2200億元。結合過往數據，這一體量在全國城市中位居前列，顯示出廣州通過舊城、舊廠、城中村改造釋放內需潛力的決心。

??與此同時，政策路徑愈發(fā)清晰：從過去的“拆改并舉”轉向“綜合整治+原拆原建+低效活化”的多元化模式。特別是首次提出將出臺“低效樓宇更新提升實施意見”，其和此前上海政策相似，意味著未來將有大量存量商辦物業(yè)進入改造更新通道，這對于持有型物業(yè)的資產價值重估和REITs市場的底層資產擴容構成長期利好。

??二、智能建造：從“試點”到“全面滲透”的全場景變革

??此次政策最具看點之處，在于為智能建造描繪了清晰的落地路徑。廣州將城中村改造、危舊房原拆原建、老舊小區(qū)改造、低效樓宇更新等領域，系統性地打造為智能建造的“超級試驗場”，其核心要點整理如下：

??這一系列舉措的落地，意味著房地產開發(fā)的“模數化、標準化”將滲透到各具體領域，其本身就是房地產發(fā)展新模式的重要體現。對于開發(fā)商而言，成本管控模型將從控制原材料成本轉向控制“技術集成與供應鏈協同”的成本。對于總包單位，若不具備智能裝備應用能力，或將失去參與廣州重點舊改項目的競標資格。反過來啟示行業(yè)要重視此類變化，立足技術創(chuàng)新培育新的競爭力。

??三、市場研判與投資建議

??廣州這一政策，實際上是基于城市更新進程制定的。它將智能建造等新的應用場景融入其中。從這一政策來看，城市更新是判斷產業(yè)鏈機會的重要變現途徑。對于超大城市而言，今年是發(fā)力城市更新的關鍵時期，尤其是政府投資力度較大，這一點十分關鍵。在城市更新過程中，持續(xù)強調智能制造，并提及了城市更新中的一些細分領域，由此市場邏輯場景已十分清晰。

??從產業(yè)角度而言，該政策與智能建造、智能建筑等密切相關。對于裝配式構件供應商、智能建設備租賃銷售商，包括家居鏈條，以及擁有物聯網平臺的科技企業(yè)、擁有 AI 技術和機器人技術的供應商等，有望與整個房地產行業(yè)，尤其是城市更新相結合，更好地進入政府大規(guī)模舊改集采名單?？傮w思路是，在存量時代，既要關注房地產本身帶來的市場變化，也要關注成本與品質的把控主動權，利用新技術參與市場競爭，持續(xù)推進城市更新系列工作。

上海易居房地產研究院副院長 嚴躍進