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??中共中央政治局4月28日召開會議，分析研究當前經(jīng)濟形勢和經(jīng)濟工作。本次會議對一季度經(jīng)濟開局給予“起步有力、好于預期”的積極評價，同時也指出經(jīng)濟持續(xù)向好的基礎仍需鞏固。政策總基調延續(xù)“穩(wěn)中求進”，但更強調“用好用足”宏觀政策，并明確提出要強化就業(yè)優(yōu)先政策導向。綜合來看，我們認為下一階段政策將呈現(xiàn)財政貨幣雙寬松、內(nèi)需挖潛更精準、產(chǎn)業(yè)安全導向更強、風險化解更注重長效機制的特點。

??一、經(jīng)濟定調：開局良好但基礎待固，繼續(xù)強調“四穩(wěn)”目標

??會議對當前形勢的判斷包含兩個層面。一方面，肯定“主要指標好于預期，彰顯強大韌性和活力”；另一方面，也明確指出“面臨一些困難和挑戰(zhàn)，經(jīng)濟持續(xù)穩(wěn)中向好的基礎還需進一步鞏固”。這有助于更好理解一二季度的工作重心，特別是要求各地把握一季度主要指標好于預期的有利條件，扎實推進后續(xù)工作。同時，會議繼續(xù)強調穩(wěn)就業(yè)、穩(wěn)企業(yè)、穩(wěn)市場、穩(wěn)預期，對各地圍繞“四穩(wěn)”落實相關工作具有重要指引作用。

??二、宏觀政策：財政貨幣協(xié)同發(fā)力，強調“用足用好”與“取向一致”

??財政政策延續(xù)去年“更加積極”的表述，并新提出“持續(xù)優(yōu)化財政支出結構，兜牢基層‘三?！拙€”。貨幣政策則延續(xù)“適度寬松”的定調，新增要求“增強前瞻性、靈活性、針對性”。去年底政治局會議雖曾提出“增強政策前瞻性、針對性、協(xié)同性”，但當時主要針對宏觀政策整體，未單獨針對貨幣政策。此番調整與外部環(huán)境變化有關，例如輸入型通脹等新情況，因此貨幣政策更強調“靈活和精準”，這對理解后續(xù)信貸政策及房貸政策具有啟示意義。

??值得關注的是，會議在政策部分單獨列出“做好宏觀政策取向一致性評估”。這意味著未來產(chǎn)業(yè)政策、監(jiān)管政策、區(qū)域政策等需與財政、貨幣政策進行更高頻、更量化的協(xié)調評估，以防止政策合成謬誤，避免非經(jīng)濟政策對經(jīng)濟運行產(chǎn)生意外沖擊。

??三、內(nèi)需挖潛：路徑更為清晰，新型基礎設施成為重點

??擴大內(nèi)需的具體路徑更加清晰，這是本次會議的一大亮點。消費端強調“擴大優(yōu)質商品和服務供給，推動消費升級”，并“深入實施服務業(yè)擴能提質行動”。投資端則具體點名六大網(wǎng)絡型基礎設施：水網(wǎng)、新型電網(wǎng)、算力網(wǎng)、新一代通信網(wǎng)、城市地下管網(wǎng)、物流網(wǎng)。這“六網(wǎng)”建設將成為2026-2027年公共投資的重要發(fā)力領域，兼具短期穩(wěn)增長與長期調結構的雙重功能。同時，會議明確“推動條件成熟的重大工程項目開工”，預計二季度起基建投資增速將有所回升。

??四、產(chǎn)業(yè)與安全：制造業(yè)比重合理，“人工智能+”全面落地

??在現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系建設方面，會議首次明確提出“保持制造業(yè)合理比重”。在服務業(yè)占比持續(xù)提升的背景下，這一要求釋放出“避免產(chǎn)業(yè)空心化、筑牢實體經(jīng)濟根基”的強烈信號。為應對部分行業(yè)產(chǎn)能過剩與惡性競爭，會議提出“縱深推進全國統(tǒng)一大市場建設，深入整治‘內(nèi)卷式’競爭”。

??科技創(chuàng)新方面，明確“全面實施‘人工智能+’行動”，標志著AI賦能進入全行業(yè)普及階段。同時要求“完善人工智能治理”，預計相關數(shù)據(jù)安全、倫理規(guī)范等標準將加速出臺，這對部分互聯(lián)網(wǎng)和平臺經(jīng)濟企業(yè)影響較大。在外部風險應對上，會議強調“提高能源資源安全保障水平”，與制造業(yè)比重要求形成呼應，指向戰(zhàn)略性礦產(chǎn)、關鍵零部件等供應鏈的自主可控。

??五、風險化解：房地產(chǎn)、地方債等相關工作還需扎實推進

??房地產(chǎn)領域，“努力穩(wěn)定房地產(chǎn)市場”與“扎實推進城市更新”并提。結合近期一線城市“小陽春”態(tài)勢，我們認為應肯定市場企穩(wěn)的基礎更加扎實、體感更強，同時也要看到當前回暖仍呈點狀分布，“努力穩(wěn)定”反映出樓市依然存在偏弱環(huán)節(jié)和不穩(wěn)定因素，需要通過政策和預期引導進一步推動向好。從其他風險看，會議繼續(xù)提及地方政府債務風險、中小金融機構風險和資本市場強信心工作。當前尤其要關注各地土地交易等帶來的影響，持續(xù)推動地方政府開源和拓寬財政收入，尤其是要做好專項債等工作。

??六、民生與黨建：就業(yè)優(yōu)先置于頂層，學習教育突出實效

??就業(yè)被提升至“優(yōu)先政策導向”的高度，這是最為核心的一環(huán)。唯有就業(yè)活躍，才會帶來新的住房需求和消費需求，也才能真正帶動居民增收。值得注意的是，會議專門提出“深入開展樹立和踐行正確政績觀學習教育”，并要求“轉化為推動高質量發(fā)展的實效”。這隱含對部分地方前期低效投資或形式主義項目的糾偏導向，未來項目審批及資金使用將更注重實際效益。我們認為，從產(chǎn)業(yè)發(fā)展角度看，應持續(xù)增強對產(chǎn)業(yè)和企業(yè)運行情況的科學評估，確保政策有效、有用，并形成體感更強的市場表現(xiàn)。