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??中房網(wǎng)訊 （蘇曉/文）6月房地產(chǎn)市場(chǎng)延續(xù)結(jié)構(gòu)性修復(fù)態(tài)勢(shì)。

??近日，克而瑞發(fā)布的報(bào)告顯示，2026年6月份典型房企實(shí)現(xiàn)單月銷售權(quán)益金額2325.4億元，環(huán)比增長2.3%，上半年累計(jì)實(shí)現(xiàn)銷售權(quán)益金額10907.3億元。

??企業(yè)投資方面，在核心城市優(yōu)質(zhì)地塊加速供給之下，二季度土地市場(chǎng)迎來“點(diǎn)狀回暖”，房企投資有所回暖，拿地金額同比降幅大幅收窄，但整體拿地仍保持謹(jǐn)慎，底部修復(fù)趨勢(shì)未改。

??單月權(quán)益銷售額2325.4億元

??根據(jù)報(bào)告，6月典型房企實(shí)現(xiàn)單月銷售權(quán)益金額2325.4億元，環(huán)比增長2.3%，相比于全國重點(diǎn)55城市新建商品住宅成交面積的環(huán)比減少逆勢(shì)增長，行業(yè)集中度有所提升；上半年累計(jì)實(shí)現(xiàn)銷售權(quán)益金額10907.3億元。

??從企業(yè)權(quán)益銷售額情況來看，龍頭房企內(nèi)部不同性質(zhì)企業(yè)分化加劇。央企領(lǐng)跑增長陣營，5家央企中3家實(shí)現(xiàn)同比增長，中海和華潤同比增幅均超過9%，構(gòu)成頭部增長核心，國企和混合所有制企業(yè)除綠地之外同比均有所下滑。

??整體來看，四大央企繼續(xù)領(lǐng)跑市場(chǎng)，內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)趨于白熱化，華潤和招商基本穩(wěn)定三四名位置，中海與保利則在各個(gè)口徑的榜首之爭(zhēng)上互有勝負(fù)。國企和混合所有制房企份額則被持續(xù)擠壓，行業(yè)馬太效應(yīng)凸顯。

??1-6月累計(jì)權(quán)益銷售額增幅TOP10房企呈現(xiàn)區(qū)域民企為主、央企與地方國企單點(diǎn)入圍格局，共7家企業(yè)同比增幅突破100%。其中，十家企業(yè)中民營房企占8席，多為深耕本地的中小房企，依托靈活推盤節(jié)奏、貼合本土剛需改善產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)高速增長，龍翔控股以206.8%增幅拔得頭籌；央企中僅中建玖合一家上榜，憑借集團(tuán)資源統(tǒng)籌、集中放量保持204.9%的高增速；天健集團(tuán)作為唯一入圍地方國企，依靠城市更新項(xiàng)目集中交付實(shí)現(xiàn)154.5%增長。整體來看，本土深耕型民營房企增長爆發(fā)力顯著優(yōu)于大型房企。

??與此同時(shí)，1-6月不同性質(zhì)的典型房企發(fā)展分化顯著。其中，央企抗跌性最為突出，近4成實(shí)現(xiàn)正增長，在各類性質(zhì)企業(yè)中占比最高。地方國企與民營房企則呈明顯分化走勢(shì)，16.7%的地方國企、10.9%的民營房企出現(xiàn)超50%的銷售深度回落，同時(shí)20.8%的地方國企以及19.6%的區(qū)域民企都實(shí)現(xiàn)30%以上逆勢(shì)高增。混合所有制房企整體表現(xiàn)偏弱，僅有16.7%的企業(yè)實(shí)現(xiàn)了正增長。

??拿地金額仍處近五年低位

??二季度以來，土地市場(chǎng)投資呈現(xiàn)“底部回暖、點(diǎn)狀火熱”特征，房企在核心城市拿地相對(duì)積極。其中，華潤置地、保利發(fā)展全口徑拿地金額均超350億元，持續(xù)保持領(lǐng)先；同時(shí)兩家企業(yè)貨值均突破700億元，與其他頭部企業(yè)拉開較大差距。

??不過，局部火熱未能帶動(dòng)整體投資回升。2026年上半年，100家典型樣本企業(yè)拿地門檻值全面下滑，貨值、總價(jià)、建面門檻分別為19.3億元、9.7億元、18.8萬平方米，同比分別下降22%、19%和27%，創(chuàng)近五年最低水平。

??總量方面，上半年100家典型樣本企業(yè)拿地總量全面收縮，貨值、金額、建面分別為7359億元、3710億元、3854萬平方米，同比分別下降37%、35%和25%，也處于近五年低位。與2022年上半年相比，投資規(guī)模降幅超50%；在“控量提質(zhì)”及行業(yè)底部修復(fù)背景下，行業(yè)拿地能力與意愿顯著弱化。

??值得一提的是，隨著熱點(diǎn)城市優(yōu)質(zhì)地塊供給加快，企業(yè)投資呈現(xiàn)底部回暖態(tài)勢(shì)。貨值、金額、面積累計(jì)同比降幅進(jìn)一步收窄，其中拿地金額同比降幅較1-5月大幅收窄9個(gè)百分點(diǎn)。

??從拿地企業(yè)來看，上半年，中央企業(yè)與地方國有企業(yè)拿地金額分別為1599億元、773億元，同比分別下降48%和32%，但二者合計(jì)占比仍達(dá)64%，繼續(xù)保持主導(dǎo)地位；華潤置地、保利發(fā)展、綠城中國、招商蛇口、中國金茂、保利置業(yè)、中海地產(chǎn)等企業(yè)穩(wěn)居拿地金額前十位。

??民營企業(yè)拿地金額為489億元，同比下降48%，占比僅13%，僅濱江集團(tuán)表現(xiàn)突出。而城投及平臺(tái)公司成為唯一實(shí)現(xiàn)拿地金額正增長的主體，拿地金額達(dá)849億元，同比增長7%，占比23%，拿地主要集中于三四線城市，托底特征顯著。

??企業(yè)投資將保持低位復(fù)蘇

??整體來看，房企銷售端呈現(xiàn)明顯結(jié)構(gòu)性改善，6月典型房企權(quán)益銷售額環(huán)比企穩(wěn)回升，上半年累計(jì)權(quán)益銷售金額同比降幅持續(xù)收窄。

??與此同時(shí)，6月中央持續(xù)搭建并完善城市更新長效發(fā)展框架，多部門集中出臺(tái)配套制度與指導(dǎo)性文件，同步從宏觀層面定調(diào)穩(wěn)定房地產(chǎn)市場(chǎng)。地方層面，穩(wěn)樓市政策發(fā)布頻次上，尤其是公積金優(yōu)化類文件數(shù)量領(lǐng)先，也成為各地穩(wěn)樓市的核心抓手。

??對(duì)于后續(xù)土地市場(chǎng)走勢(shì)，克而瑞認(rèn)為，未來全國土地市場(chǎng)大概率延續(xù)“縮量提質(zhì)、高度分化”主基調(diào)，整體呈現(xiàn)“點(diǎn)狀火熱、面狀冷清”結(jié)構(gòu)性特征。在市場(chǎng)縮量態(tài)勢(shì)顯著背景下，房企投資策略將更趨審慎。

??首先，拿地意愿整體仍將處于偏低水平。過去幾年企業(yè)投資顯著收斂，拿地決策高度錨定地塊質(zhì)量，呈現(xiàn)“非核心不投、非優(yōu)質(zhì)不拿”高度趨同選擇特征。從個(gè)體地塊角度，唯有核心城市核心地段、總價(jià)可控、去化流速明確的稀缺項(xiàng)目方能激活投資意愿，一般性地塊則普遍面臨底價(jià)成交局面。

??其次，拿地格局上，央國企憑借資金優(yōu)勢(shì)與信用背書，在核心城市土地市場(chǎng)占據(jù)絕對(duì)主導(dǎo)地位。同時(shí)，三四線城市土地市場(chǎng)幾近冰封，成交規(guī)模明顯下滑，地方城投平臺(tái)不得不持續(xù)托底以維持市場(chǎng)基本運(yùn)行。民營房企整體仍處于“資金緊平衡”狀態(tài)，多數(shù)房企暫停拿地、以觀望為主，僅在估值洼地或合作開發(fā)項(xiàng)目中偶有參與。

??最后，在城市選擇上，投資重心將繼續(xù)向高能級(jí)城市核心板塊高度集中。一二線城市核心土地成交火熱、競(jìng)爭(zhēng)激烈，成為企業(yè)布局與補(bǔ)倉加碼的關(guān)鍵區(qū)域。部分仍處于深度回調(diào)的二線城市和大部分三四線城市，已被階段性排除在企業(yè)投資戰(zhàn)略版圖外。