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??2026年7月7日，普睿數(shù)智研究中心發(fā)布《2026上半年中國(guó)房地產(chǎn)企業(yè)代建排行榜》，數(shù)據(jù)顯示，2026年上半年代建增長(zhǎng)動(dòng)能放緩，僅TOP10門檻維持相對(duì)高位。

??在經(jīng)歷了2023年、2024年兩年代建行業(yè)“爆發(fā)式”的增長(zhǎng)之后，2025年代建市場(chǎng)增速下滑，但依然創(chuàng)了新高，2025年下半年重點(diǎn)城市代建滲透率達(dá)到8.46%，為近年來峰值。2026年上半年代建滲透率為8%，仍保持近三年高位，但2025年有所下降。

??在經(jīng)歷了2025年行業(yè)增速放緩、競(jìng)爭(zhēng)加劇、企業(yè)分化后，當(dāng)前代建市場(chǎng)格局漸趨穩(wěn)定，頭部企業(yè)與其他企業(yè)規(guī)模斷層明顯，未能抓住前幾年增長(zhǎng)勢(shì)頭奠定行業(yè)地位的企業(yè)，未來項(xiàng)目獲取難度也將越來越大。

??據(jù)普睿數(shù)智調(diào)研整理的40個(gè)重點(diǎn)城市數(shù)據(jù)顯示，2026年上半年增長(zhǎng)動(dòng)能顯著放緩。

??2026年上半年代建滲透率為8%，較2025年下半年高峰下降了0.46個(gè)百分點(diǎn)，較2025年上半年同期下降0.14個(gè)百分點(diǎn)。但仍顯著高于2023-2024年全年平均水平，更遠(yuǎn)超2020-2022年行業(yè)初期數(shù)值。

??從《2026上半年中國(guó)房地產(chǎn)企業(yè)代建排行榜》門檻值來看，代建行業(yè)分化正進(jìn)一步加劇。

??2026年上半年TOP10的門檻值達(dá)596萬平方米，較2025年上半年的482萬平方米增長(zhǎng)了114萬平方米，增幅明顯較高，達(dá)23.65%。

??其中，TOP5的門檻值達(dá)707萬平方米，較2025年同期有所下降。這主要是因?yàn)樵谕锻馗?jìng)爭(zhēng)加劇、市場(chǎng)持續(xù)筑底、委托方開發(fā)意愿不高的背景下，整體代建規(guī)模有所下降，限制了最頭部企業(yè)的增長(zhǎng)。相較之下TOP6-10、TOP11-15企業(yè)的集中度仍在上漲，且競(jìng)爭(zhēng)十分激烈。

??從代建行業(yè)發(fā)展來看，房企加速入局代建賽道，始于2022年。

??彼時(shí)，包括龍湖集團(tuán)、中梁集團(tuán)、華夏幸福、新城控股在內(nèi)的上市房企都在2022年下半年宣布開展代建業(yè)務(wù)，開啟快速擴(kuò)張的步伐。

??在當(dāng)時(shí)“代建”憑借高收益率、低杠桿、對(duì)資金要求相對(duì)較低等特性，成為不少房企輕資產(chǎn)轉(zhuǎn)型的選擇。

??尤其是在行業(yè)回調(diào)明顯，“三高”模式的發(fā)展困境，在國(guó)家對(duì)房地產(chǎn)行業(yè)“去杠桿”要求下，越來越多的房企紛紛入局。

??然而，在經(jīng)歷了，2023年-2024年的“爆發(fā)式”的增長(zhǎng)之后，代建行業(yè)也從藍(lán)海市場(chǎng)變成紅海市場(chǎng)。

??從上半年新增建筑面積的排名來看，代建簽約規(guī)模斷層顯著。其中綠城管理憑借顯著優(yōu)勢(shì)穩(wěn)居龍頭地位，上半年累計(jì)新簽代建面積1352萬平方米，較第二名高出83%。第2-10名差距則較同期在縮小，但TOP10到TOP15、TOP15-TOP20差距仍在拉大。

??值得注意的是，在整體增幅放緩之下，仍有部分代建企業(yè)簽約展現(xiàn)出較快的增速。諸如新城建管、建發(fā)更新建管、招商建管上半年簽約面積同比分別增長(zhǎng)81%、48%和24%。

??在代建行業(yè)整體增量下滑、行業(yè)格局趨于穩(wěn)定，腰部競(jìng)爭(zhēng)激烈的背景下，要如何破局？

??當(dāng)前房地產(chǎn)行業(yè)與城市更新緊密相連，并得到了各方政策的支持。今年6月初的國(guó)務(wù)院政策例行吹風(fēng)會(huì)上更是明確了將有超2500億元資金支持（詳見《首部國(guó)家級(jí)城市更新專項(xiàng)規(guī)劃！超2500億元資金支持》）。

??隨著各地城市更新政策的不斷落地，有望進(jìn)一步釋放政府代建的需求。

??需要注意的是，與傳統(tǒng)開發(fā)不同，城市更新類代建項(xiàng)目復(fù)雜度高、周期長(zhǎng)、利益相關(guān)方多元，要求企業(yè)不僅需具備工程管理與合規(guī)能力，更要在產(chǎn)業(yè)導(dǎo)入、文化保育、資金協(xié)同乃至風(fēng)險(xiǎn)化解方面構(gòu)建系統(tǒng)競(jìng)爭(zhēng)力。

??能否真正理解政策、整合資源、平衡多方訴求，將成為代建企業(yè)能否在這條賽道上實(shí)現(xiàn)規(guī)模與品牌突破的關(guān)鍵。

??隨著代建市場(chǎng)“藍(lán)海”變“紅?！?，代建企業(yè)的核心也逐步轉(zhuǎn)向了“專業(yè)深耕”，在行業(yè)格局整體趨于穩(wěn)定的情況下，部分企業(yè)還需通過差異化特色與獨(dú)特核心競(jìng)爭(zhēng)力打開市場(chǎng)。

??代建賽道依然是企業(yè)不可或缺的戰(zhàn)略性布局方向。對(duì)已具規(guī)模的代建企業(yè)而言，需直面競(jìng)爭(zhēng)白熱化的挑戰(zhàn)；對(duì)新入局者來說，未來項(xiàng)目獲取難度也將越來越大。